Рынок металлообрабатывающего оборудования

Развитие металлообработки и станкостроения в России

По оценке BusinesStat, приведенной в «Анализе рынка металлообрабатывающих станков в России», в 2014-2018 гг. их продажи в стране варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс. шт. В 2015 и 2016 гг. отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г. наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после кризисных изменений 2014-2016 гг., в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Также положительную роль сыграли программы по переоборудованию российской промышленности. В 2018 г. вновь наметился спад на 3,3% – до 19,8 тыс. шт.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг. продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты. В 2021-2023 гг. ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г. натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс. шт., что превысит уровень 2018 г. на 4,0%.

В структуре промышленного производства России удельный вес машиностроения в настоящее время составляет около 20%, в ВВП – около 8%. Для сравнения, доля продукции машиностроения в ВВП стран Европейского Союза составляет 36-45%, в Японии – 51%. Критическим с точки зрения экономической безопасности считается значение 30% от ВВП.

Мировой опыт убедительно показывает, что устойчивой может быть только та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют 70% внутреннего спроса. При этом в стоимости выпускаемой машиностроительной продукции доля собственных элементов полного цикла должна быть не менее 40%. В нашей стране внутренний спрос обеспечивается пока на 35%, а доля собственных элементов составляет 25%.

В настоящее время рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других отраслей и ниже среднего показателя по промышленности в целом.

Предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов рынка, в основном это касается рынка вооружений и военной техники.

Переориентация машиностроения на интенсивный путь предполагает решение комплекса взаимосвязанных проблем в технологической, технической, законодательной, нормативно-правовой, финансово-экономической, образовательной, кадровой и других областях. В последние годы были предприняты определенные шаги в направлении развития машиностроительного комплекса.

Предполагается подписание специальных инвестиционных контрактов на модернизацию или освоение новых видов производств, заключаемых инвесторами с государством на срок до 10 лет, предусматривающих меры по стимулированию деятельности в сфере развития отраслей. Особое значение имеет создание и развитие уже существующих промышленных парков и промышленных кластеров на территории России.

В развитие и модернизацию экономики наше государство планирует инвестировать до 2020 г. в рамках различных государственных программ 17024,5 млрд руб. С 2012 г. в стране реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности ее отраслей», на которую суммарно выделено 1061,2 млрд руб. бюджетных ассигнований, в частности на 2018 г. — 139327,9 млн руб., на 2019 г. – 136784,5 млн руб. Программа включает 22 подпрограммы, в том числе по развитию машиностроения.

Реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». В 2017 г. Правительство РФ утвердило «Стратегию развития машиностроения на период до 2030 года» по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, транспортного машиностроения и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные Минпромторгом РФ документы описывают ключевые текущие и перспективные параметры, согласно которым к 2030 г. доля продукции российского машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка. К 2025 г. запланировано сокращение доли импорта до 35%, а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7% до 12%.

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года» в качестве приоритетных направлений технологического развития определены: внедрение продуктовых и технологических инноваций, повышение конкурентоспособности, развитие организационных инноваций в части повышения автоматизации производства.

Модернизация и инновации

Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день является тотальный износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. Коэффициент обновления на протяжении последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет превышает 40%.

Внедрение цифровых систем в металлообработке позволяет увеличить производительность и более гибко реагировать на запросы рынка. Порядка 80% компаний в России намерены в период до 2022 г. приобретать дополнительные современные станки.

В России по количеству внедрения новых технологий машиностроение хоть и находится на первом месте среди всех отраслей, но уступает зарубежным аналогам. Научные исследования в области машиностроения в стоимостном выражении составляют 0,5% ВВП. Показатель наукоемкости, который рассчитывается как отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки к объему производства, колеблется на уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме производства составляет 8-11%. Соотношение затрат на инновации и инвестиции в основной капитал имеет самое высокое значение по промышленности в целом и составляет 40%.

Читать еще: Охлаждающая жидкость для металлообработки

В стране создается станкостроительный кластер, ядром которого должен стать Ковровский электромеханический завод. Кластер будет использоваться для разработки и серийного производства станков для нужд российской промышленности. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в станкостроительный кластер до 2024 г. составят около 460 млн рублей.

Еще несколько лет назад доля импортных станков достигала 90%, сегодня уже, по оценкам Ассоциации «Станкоинструмент», 75-80%, но с выпуском инструмента для станков все гораздо хуже. Средняя стоимость одного импортного станка в 2017 г. снизилась примерно на 25% по сравнению с 2014 г.

Как развиваются отечественные предприятия

Вот примеры новых достижений некоторых отечественных предприятий сектора металлобработки и станкостроения.

– Продукция Ковровского электромеханического завода, в частности, токарно-фрезерные станки пятого поколения успешно поставляются на внутренний и международный рынки. КЭМЗ освоил выпуск сельхозтехники. Первым шагом стала крупноузловая сборка чешских тракторов. Заключен специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России в целях реализации проекта «Создание производства тракторов 2-го тягового класса ANT- 4135F на производственных мощностях «КЭМЗа». Заказчикам поставлено уже более 100 новых машин.

– Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» был передан заказчику новый специальный станок глубокого сверления РТ533 созданный по уникальному проекту. Ранее этот тип станков на территории России не проектировался и не производился.

– Российский производитель станочного оборудования «Умные станки» представил новый фрезерный обрабатывающий центр Clever E700, предназначенный для обработки деталей сложных форм.

Ростовское малое инновационное предприятие ДГТУ ООО «Энсет» выходит на рынок Евросоюза. Компания уже экспортировала в Германию оборудование для ремонта и производства карданных валов. Станки были приобретены берлинским поставщиком запчастей SB-Autoteile GmbH.

Секторам российского станкостроения и металлообработки есть куда расти!

РЕПЕТИТОР ОЦЕНЩИКА

Специализированный сайт для студентов-оценщиков

Обзор вторичного рынка металлообрабатывающего оборудования

[Анализы и обзоры]→[Обзоры рынков оборудования]→[Обзор вторичного рынка металлообрабатывающего оборудования]

«Как есть»
В металлообработке вторичный рынок оборудования можно условно разделить на несколько групп. Первая группа. К этой группе можно отнести оборудование в состоянии «как есть». Обычно это оборудование либо неиспользуемое, либо не будет использоваться в ближайшее время, либо неустановленное, т. к. его восстановление не представляется возможным даже для предприятия-владельца. Продавец такого оборудования не осуществляет операций по его восстановлению, а лишь предъявляет к приемке покупателем или посредником очищенный от производственной грязи образец. Приобретая такое оборудование, покупатель действует на свой страх и риск — очень трудно будет получить какие-либо реальные гарантии относительно работоспособности станка. Это наиболее массовый сегмент рынка вторичного металлообрабатывающего оборудования. Чаще всего на нем действуют фирмы-посредники, поддерживающие базы данных по б/у оборудованию и способные решать транспортные проблемы. Экспертизой здесь, как правило, не пахнет.

Восстановленные
Вторая группа. Сюда относится бывшее в употреблении оборудование и станки, прошедшие восстановление механической и электрической части. Как разновидность капитального ремонта восстановление позволяет вернуть станку прежние технические характеристики без внесения конструктивных изменений. Для выполнения такой операции потребуются уже специальные производственные условия, хотя бы на уровне ремонтного цеха. Покупателю при выборе восстановленного оборудования целесообразно самому убедиться в наличии соответствующих производственных условий у поставщика, чтобы не быть обманутым очередной «потемкинской деревней». Это тоже весьма массовый сегмент рынка вторичного металлообрабатывающего оборудования. Этот сегмент уже гораздо более цивилизованный.

Восстановленные и усовершенствованные
Третья группа. В данном случае использованное оборудование подвергается полной разборке и дефектации. Изношенные и неисправные детали и узлы заменяются на новые, часто конструктивно более совершенные. Некоторые узлы по причине существенного износа целиком заменяются на абсолютно новые. Для выполнения подобного капремонта станков требуются уже как минимум полноценные заводские условия. Восстановительные работы и работы по усовершенствованию узлов оборудования потребуют привлечения небольшой проектно-конструкторской группы или целого КБ завода.

Станки модернизированные
Четвертая группа. Модернизация позволяет получать станки с улучшенными техническими и функциональными характеристиками. Фактически на выходе мы получаем другой станок — его отличают более высокий класс точности, усовершенствованные приводы, улучшенная система управления приводами и станком в целом. Все механические, гидравлические и пневматические приводы могут быть полностью заменены новыми. Замене подлежит и система ЧПУ. Таким образом, станки, прошедшие модернизацию, ничем не уступают самым современным аналогам, выпускаемым сегодня. Однако, учитывая, что любое усовершенствование сказывается на конечной стоимости капитального ремонта, поставщики такого оборудования согласовывают объем мероприятий по усовершенствованию с каждым отдельным заказчиком. Очевидно, что просто усилиями станкозавода здесь дело не ограничивается. В работе участвует целая связка предприятий, состоящая из станкоторговой фирмы, станкозавода с его КБ, часто к подобным работам подключают еще и специализированные НИИ. Примером тому могут служить успешные работы по модернизации, которые выполняют предприятия Группы компаний «АСВ». Специалистами этой фирмы был модернизирован ряд весьма известных круглошлифовальных станков SIAG, SIW и AGL производства ГДР. Станки этих серий по сей день успешно эксплуатируются на крупнейших европейских предприятиях. Однако опыт показал, что эти станки, модернизированные в Европе, оказываются в три-четыре раза дороже тех, что прошли модернизацию на фирме «АСВ». Этой же фирмой проводится модернизация и таких распространенных станков как 16А20Ф3 и ГФ 2171. В числе многих изменений, вносимых в эти станки специалистами фирмы, особого внимания заслуживает переоснащение устаревшей системы ЧПУ НЦ-31 на новейшую NCT 90 за умеренную цену. Итак, не будем давать оценку каждой из групп. В определенной ситуации целесообразным может стать выбор оборудования из любой группы. Если, например, предприятие располагает прекрасной ремонтной базой и комплектом конструкторской документации на какие-то станки, то при недостатке финансовых средств разумно приобретать любой из станков в состоянии «как есть». В противном случае, при отсутствии хорошей ремонтной базы, можно столкнуться с тем, что полная стоимость владения оборудованием в несколько раз превысит первоначальную стоимость «железа». В большинстве же случаев безопаснее будет воспользоваться правилом «скупой платит дважды» и обращать особое внимание на «послужной список» поставщика и предоставляемые им гарантии.

Читать еще: Реферат на тему металлообработка

Рынок металлообработки

Современный рынок металлообработки стремительно развивается в направлении совершенствования технологических процессов, а также использования оборудования, позволяющего проводить металлообрабатывающие операции с более высокой производительностью. В настоящее время на рынке металлообработки представлены различные модели высокоточных станков и обрабатывающих центров с наличием программного управления, обеспечивающие выполнение токарных и фрезерных операций с получением готовых деталей за одну установку на оборудовании.

Также происходит постоянное пополнение рынка металлообработки предложениями услуг по производству готовых изделий или выполнению отдельных технологических этапов. Несмотря на некоторые экономические трудности, возникающие в последнее время, рынок металлопроката и металлообработки характеризуется стабильностью и хорошей динамикой развития. Наличие интересных и ярких новостей о рынке металлопроката и металлообработки, исходящих от отечественных и зарубежных компаний, подтверждает все более возрастающий интерес к данной сфере. Промышленные предприятия, государственные учреждения и коммерческие фирмы постоянно сообщают о внедрении новых технологий, строительстве производственных цехов и организации складских комплексов, оснащенных передовыми техническими средствами.

Состояние развития рынка металлопроката и металлообработки зависит, прежде всего, от надежности работы металлургического производства и грамотно организованной торговли металлопродукцией. В связи с этим, на данном рынке учитываются мировые тенденции, формируется гибкая ценовая политика, ведется постоянное борьба за повышение качества выпускаемых изделий. Особенно этому уделяется внимание по причине прогнозирования специалистами снижения цен на изделия из металлопроката, поскольку на мировом рынке отмечается переизбыток предложений и невысокий спрос на производимую продукцию.

Сегодня ведущие металлургические компании предлагают поддерживать положительную динамику путем внедрения робототехники, так как с помощью автоматизации возможно добиться существенного увеличения производительности труда и высокой точности выполняемых процессов. Благодаря роботизации, набирающей широкую популярность на рынке металлопроката и металлообработки, модернизируется экономика, средние и малые предприятия получают перспективный рост.

Также большое внимание уделяется активному внедрению в производство новых наукоемких технологий, позволяющих вести обработку металла на более высоком техническом уровне. Промышленные масштабы, в которых изготавливаются нанопорошки, влияют на то, что дорогостоящее оборудование используется все реже. Благодаря дальнейшему развитию нанопорошковой металлургии, как утверждают специалисты, возможно создать новое направление, занимающее твердые позиции на рынке.

Ценовые прогнозы, связанные с рынком металлопроката и металлообработки, основываются на состоянии рынка железной руды, при этом учитывается влияние, которое оказывают маргинальные производители сырья. Основное внимание при этом направлено в сторону китайских добытчиков железной руды, определяющих ценовую политику. Тесные экономические связи с потребителями сырья способствуют обеспечению стабильности цен, быстрому реагированию на изменение ситуации.

В металлургическом и металлообрабатывающем производстве и дальше будет уделяться внимание повышению уровня контроля качества на каждой технологической операции. Повсеместное внедрение современного аналитического оборудования и контрольно-измерительных средств является надежной гарантией выпуска продукции, соответствующей требованиям мировых стандартов.

Мы принимаем заказы на изготовление как единичных деталей, так и партий мелко и среднесерийного производства.

Узнать примерную стоимость сварочных работ можно по:

Рынок металлорежущих станков 2017-2018: производство в России

Номенклатура рынка металлорежущих станков

В Российской статистике учитывается следующая номенклатура металлорежущих станков:

Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
Станки токарные металлорежущие
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
Станки сверлильные металлорежущие
Станки расточные металлорежущие
Станки фрезерные металлорежущие
Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
Станки металлообрабатывающие прочие

Читать еще: Современное металлообрабатывающее оборудование

При этом в производственных показателях учитываются не все металлорежущие станки. Кроме того не все металлорежущие станки впринципе производятся в России.

Производство в России металлорежущих станков

В течении 2017 года на рынке металлорежущих станков в России можно отметить положительную динамику производства. Так если в январе 2017 было произведено 250 штук, то в декабре 2017 года уже было 582 штуки. Всего в 2017 году было произведено 4 368 штук станков. За январь-февраль 2018 года было произведено 555 станков, что на 2,2% меньше объемов производства в январе-феврале 2017 года.

Диаграмма 1 — Производство на рынке металлорежущих станков в России в 2017-2018 году, штук

Следует отметить, что Росстат выделяет ограниченную номенклатуру металлорежущих станков. Среди основных сегментов в 2017 году можно выделить Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов с долей 42%. Однако доля указанных станков в первые месяцы 2018 года снизилась на 33,9% до 27,8%. Второе место в 2017 году заняли Станки токарные металлорежущие с долей 23%. Примечательно, что в первые месяцы 2018 года доля данных станков в общих объемах производства увеличилась на 23% до 28,2%. Среди значительно уменьшивших долю в объемах производства можно также выделить сегменты: Станки сверлильные металлорежущие, Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки и Станки расточные металлорежущие. При этом в два раза увеличил долю в объемах производства такой сегмент как «Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла».

Таблица 1 — Доли видов металлорежущих станков в объемах производства в 2017-2018 годах, %

Среди регионов на рынке металлорежущих станков России, где сконцентрировано производство можно выделить Центральный федеральный округ с долей 29,75%. Значительную долю занимает Приволжский федеральный округ с долей 39,84%. Заметна доля в числе производителей также Сибирского федерального округа — 16,23%.

Диаграмма 2 — Доли регионов в объемах производства на рынке металлорежущих станков в 2018 году, %

Среди компаний отрасли металлорежущих станков России можно упомянуть про такие как: ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, ЗАО, СТАНКОЗАВОД ТБС, ООО, ЛССП, ЗАО, МЗНО, ООО, ПК ТЕХСТРОЙ, ООО, РУСКАНА ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, РАПИД, ООО НПК, НПК ДЕЛЬТА-ТЕСТ, ООО, РСЗ, ООО, ТЕХМОНТАЖСИСТЕМ, ООО, ТРИМИЛЛ РУС, ООО, ШАТАЛОВ, ООО, РЗТС, ООО, СТАН-САМАРА, ЗАО, ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД, ООО, РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ, ООО, МЕХАНИК, ООО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО, АСЗ, ОАО, СТАНКОСИБ, ОАО, ВСЗ, ООО, НЕЛИДОВПРЕССМАШ, ООО, АВРОРА МАШЗАВОД, ООО и множество других компаний.

Стоит отметить, что производство кузнечно-прессовых машин рассмотрено в отдельной статье по Рынку кузнечно-прессовых машин 2017-2018. Также отдельно рассмотрено и производство металлургического оборудования в статье Рынок металлургического оборудования 2017-2018.

Хотелось бы отметить, что Росстат не в полной мере может учитывать объемы производства металлорежущих станков за 2017 и 2018 годы. Для понимания рынка и требуется проведение исследования рынка, которое в полной мере может отразить и объмы производства и объемы потребления по рынку как России, так и других стран мира.

Группа аналитиков MetalResearch уже много лет проводит исследования рынков сырья, металлов и продукции из них. Мы готовы предложить как стандартное исследование, так и индивидуальное исследование по рынку металлорежущих станков 2018 года с прогнозами до 2025 года. Стандартное исследование выполнено по стандартному содержанию и включает пункты индивидуального исследования в соответствии с географией.

&nbspФорматы полной версии исследования:

&nbsppdf — Для чтения и печати
&nbspword — Для копирования и использования информации
&nbspExcel — Для подтверждения данных и собственных расчетов
&nbsp+ Официальные таможенные данные в Excel
&nbsp+ База данных компаний отрасли в Excel
&nbsp+ Печатная версия, почтовое отправление 1 классом

&nbspКонтактные данные для вопросов по исследованию:

В последнее время мы убедились в том, что стандартные работы невсегда подходят для целей и задач участников рынков. В индивидуальном исследовании Вы можете самостоятельно выбрать тот набор данных исследования, который необходим именно для Ваших целей, не переплачивая за лишнюю информацию. Также имеется возможность выбора стран исследования рынка металлорежущих станков 2018, периодов исследования и основных разделов исследования.