Milling-master.ru

В помощь хозяину
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рынок металлообрабатывающего оборудования в россии

Современный рынок станков в России

Станкостроение является одной из основных отраслей и драйвером экономики любой индустриальной страны. Ведущими странами в производстве и экспорте станков являются Китай, Германия, США. Их совокупная доля составляет более 60% от общего производства и экспорта оборудования в мире.

Современный рынок металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессового оборудования в России показывает, что основная часть потребляемого оборудования приходит на импорт, а доля отечественного станкостроения ничтожно мала.

Потребление, эскорт и импорт станков.

Россия, безусловно, проигрывает в станкостроительной отрасли на мировом внешнем рынке по сравнению с другими странами. До 2007 года половина производимого оборудования поступала на экспорт, а после 2008 г. доля экспорта упала до 8%, несмотря на рост производства. Однако, увеличение потребности на внутреннем рынке в станках в условиях санкций, стимулируют к развитию отечественных станкостроителей.

Статистика за период с 2006 по 2016 годы показывает динамику потребности, импорта, экспорта и производства металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессового оборудования в России.

Рис. 1 показывает долю экспорта, производства, импорта и потребление станков в России в млн.долларов США.

Россия снизила экспортные поставки станков по металлу и кузнечно-прессового оборудования с 2005 года, а импорт наоборот, увеличивался до 2014 г. С введения экономических санкций и импорт пошел на убыль. Основным поставщиком металлообрабатывающих станков стал Китай, доля его поставок составила более 80% от общего числа импорта.
Наибольшее число экспорта станков из России приходится на Казахстан – более 80%, в числе поставляемых станков присутствуют кузнечно-прессовое оборудование, сверлильные и резьбонакатные станки.

С момента действия санкций с 2014 г. по настоящее время доля потребления импортных станков снизилась с 94% до 62%, а производство отечественного оборудования растет. При этом, большая часть станков российского производства применяется на внутреннем рынке.

Значительную долю российских станков используют предприятия оборонной промышленности в рамках программы импортазамещения.

Производство металлорежущих станков в России

За последние два года производство отечественных станков увеличивается. В первый месяц 2017 г. было выпущено 250 единиц оборудования, а в декабре этого же года уже почти 600 штук. В общем, в 2017 российские станкостроители произвели 4368 единиц оборудования.

Рис. 2. Производство по группам станков в штуках в России 2017 – 2018 гг.

Основные регионы, где сконцентрировано производство металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования:

  • Приволжский федеральный округ – 39,84%,
  • Центральный федеральный округ — 29,75%,
  • Сибирский федеральный округ – 16, 23%.

График (рис. 3)показывает динамику производства металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования в штуках в России в период с января 2017 г. по февраль 2018 года.

В последние годы ведутся разработки в создании станкостроительных кластеров в ряде регионов. Для этих задач выбраны регионы: Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Ростовская области. Основной целью данных направлений является производство современного оборудования, инжиниринг, конструирование, разработка технической документации, подготовка собственных специалистов в области станкостроения.

Рынок металлорежущих станков 2017-2018: производство в России

Номенклатура рынка металлорежущих станков

В Российской статистике учитывается следующая номенклатура металлорежущих станков:

  • Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
  • Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
  • Станки токарные металлорежущие
  • Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
  • Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
  • Станки сверлильные металлорежущие
  • Станки расточные металлорежущие
  • Станки фрезерные металлорежущие
  • Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
  • Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
  • Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
  • Станки металлообрабатывающие прочие

При этом в производственных показателях учитываются не все металлорежущие станки. Кроме того не все металлорежущие станки впринципе производятся в России.

Производство в России металлорежущих станков

В течении 2017 года на рынке металлорежущих станков в России можно отметить положительную динамику производства. Так если в январе 2017 было произведено 250 штук, то в декабре 2017 года уже было 582 штуки. Всего в 2017 году было произведено 4 368 штук станков. За январь-февраль 2018 года было произведено 555 станков, что на 2,2% меньше объемов производства в январе-феврале 2017 года.

Диаграмма 1 — Производство на рынке металлорежущих станков в России в 2017-2018 году, штук

Следует отметить, что Росстат выделяет ограниченную номенклатуру металлорежущих станков. Среди основных сегментов в 2017 году можно выделить Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов с долей 42%. Однако доля указанных станков в первые месяцы 2018 года снизилась на 33,9% до 27,8%. Второе место в 2017 году заняли Станки токарные металлорежущие с долей 23%. Примечательно, что в первые месяцы 2018 года доля данных станков в общих объемах производства увеличилась на 23% до 28,2%. Среди значительно уменьшивших долю в объемах производства можно также выделить сегменты: Станки сверлильные металлорежущие, Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки и Станки расточные металлорежущие. При этом в два раза увеличил долю в объемах производства такой сегмент как «Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла».

Читать еще:  Металлообработка на фрезерном станке

Таблица 1 — Доли видов металлорежущих станков в объемах производства в 2017-2018 годах, %

Среди регионов на рынке металлорежущих станков России, где сконцентрировано производство можно выделить Центральный федеральный округ с долей 29,75%. Значительную долю занимает Приволжский федеральный округ с долей 39,84%. Заметна доля в числе производителей также Сибирского федерального округа — 16,23%.

Диаграмма 2 — Доли регионов в объемах производства на рынке металлорежущих станков в 2018 году, %

Среди компаний отрасли металлорежущих станков России можно упомянуть про такие как: ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, ЗАО, СТАНКОЗАВОД ТБС, ООО, ЛССП, ЗАО, МЗНО, ООО, ПК ТЕХСТРОЙ, ООО, РУСКАНА ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, РАПИД, ООО НПК, НПК ДЕЛЬТА-ТЕСТ, ООО, РСЗ, ООО, ТЕХМОНТАЖСИСТЕМ, ООО, ТРИМИЛЛ РУС, ООО, ШАТАЛОВ, ООО, РЗТС, ООО, СТАН-САМАРА, ЗАО, ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД, ООО, РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ, ООО, МЕХАНИК, ООО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО, АСЗ, ОАО, СТАНКОСИБ, ОАО, ВСЗ, ООО, НЕЛИДОВПРЕССМАШ, ООО, АВРОРА МАШЗАВОД, ООО и множество других компаний.

Стоит отметить, что производство кузнечно-прессовых машин рассмотрено в отдельной статье по Рынку кузнечно-прессовых машин 2017-2018. Также отдельно рассмотрено и производство металлургического оборудования в статье Рынок металлургического оборудования 2017-2018.

Хотелось бы отметить, что Росстат не в полной мере может учитывать объемы производства металлорежущих станков за 2017 и 2018 годы. Для понимания рынка и требуется проведение исследования рынка, которое в полной мере может отразить и объмы производства и объемы потребления по рынку как России, так и других стран мира.

Группа аналитиков MetalResearch уже много лет проводит исследования рынков сырья, металлов и продукции из них. Мы готовы предложить как стандартное исследование, так и индивидуальное исследование по рынку металлорежущих станков 2018 года с прогнозами до 2025 года. Стандартное исследование выполнено по стандартному содержанию и включает пункты индивидуального исследования в соответствии с географией.

&nbspФорматы полной версии исследования:

&nbsppdf — Для чтения и печати
&nbspword — Для копирования и использования информации
&nbspExcel — Для подтверждения данных и собственных расчетов
&nbsp+ Официальные таможенные данные в Excel
&nbsp+ База данных компаний отрасли в Excel
&nbsp+ Печатная версия, почтовое отправление 1 классом

&nbspКонтактные данные для вопросов по исследованию:

В последнее время мы убедились в том, что стандартные работы невсегда подходят для целей и задач участников рынков. В индивидуальном исследовании Вы можете самостоятельно выбрать тот набор данных исследования, который необходим именно для Ваших целей, не переплачивая за лишнюю информацию. Также имеется возможность выбора стран исследования рынка металлорежущих станков 2018, периодов исследования и основных разделов исследования.

Оценка стоимости и сроков проведения индивидуального исследования

В случае отправки сообщения с персональными данными
выражаю свое согласие с их обработкой в соответствии
с Политикой конфиденциальности.

Развитие металлообработки и станкостроения в России

По оценке BusinesStat, приведенной в «Анализе рынка металлообрабатывающих станков в России», в 2014-2018 гг. их продажи в стране варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс. шт. В 2015 и 2016 гг. отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г. наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после кризисных изменений 2014-2016 гг., в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Также положительную роль сыграли программы по переоборудованию российской промышленности. В 2018 г. вновь наметился спад на 3,3% – до 19,8 тыс. шт.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг. продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты. В 2021-2023 гг. ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г. натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс. шт., что превысит уровень 2018 г. на 4,0%.

В структуре промышленного производства России удельный вес машиностроения в настоящее время составляет около 20%, в ВВП – около 8%. Для сравнения, доля продукции машиностроения в ВВП стран Европейского Союза составляет 36-45%, в Японии – 51%. Критическим с точки зрения экономической безопасности считается значение 30% от ВВП.

Читать еще:  Анализ рынка металлообрабатывающего оборудования

Мировой опыт убедительно показывает, что устойчивой может быть только та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют 70% внутреннего спроса. При этом в стоимости выпускаемой машиностроительной продукции доля собственных элементов полного цикла должна быть не менее 40%. В нашей стране внутренний спрос обеспечивается пока на 35%, а доля собственных элементов составляет 25%.

В настоящее время рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других отраслей и ниже среднего показателя по промышленности в целом.

Предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов рынка, в основном это касается рынка вооружений и военной техники.

Переориентация машиностроения на интенсивный путь предполагает решение комплекса взаимосвязанных проблем в технологической, технической, законодательной, нормативно-правовой, финансово-экономической, образовательной, кадровой и других областях. В последние годы были предприняты определенные шаги в направлении развития машиностроительного комплекса.

Предполагается подписание специальных инвестиционных контрактов на модернизацию или освоение новых видов производств, заключаемых инвесторами с государством на срок до 10 лет, предусматривающих меры по стимулированию деятельности в сфере развития отраслей. Особое значение имеет создание и развитие уже существующих промышленных парков и промышленных кластеров на территории России.

В развитие и модернизацию экономики наше государство планирует инвестировать до 2020 г. в рамках различных государственных программ 17024,5 млрд руб. С 2012 г. в стране реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности ее отраслей», на которую суммарно выделено 1061,2 млрд руб. бюджетных ассигнований, в частности на 2018 г. — 139327,9 млн руб., на 2019 г. – 136784,5 млн руб. Программа включает 22 подпрограммы, в том числе по развитию машиностроения.

Реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». В 2017 г. Правительство РФ утвердило «Стратегию развития машиностроения на период до 2030 года» по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, транспортного машиностроения и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные Минпромторгом РФ документы описывают ключевые текущие и перспективные параметры, согласно которым к 2030 г. доля продукции российского машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка. К 2025 г. запланировано сокращение доли импорта до 35%, а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7% до 12%.

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года» в качестве приоритетных направлений технологического развития определены: внедрение продуктовых и технологических инноваций, повышение конкурентоспособности, развитие организационных инноваций в части повышения автоматизации производства.

Модернизация и инновации

Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день является тотальный износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. Коэффициент обновления на протяжении последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет превышает 40%.

Внедрение цифровых систем в металлообработке позволяет увеличить производительность и более гибко реагировать на запросы рынка. Порядка 80% компаний в России намерены в период до 2022 г. приобретать дополнительные современные станки.

В России по количеству внедрения новых технологий машиностроение хоть и находится на первом месте среди всех отраслей, но уступает зарубежным аналогам. Научные исследования в области машиностроения в стоимостном выражении составляют 0,5% ВВП. Показатель наукоемкости, который рассчитывается как отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки к объему производства, колеблется на уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме производства составляет 8-11%. Соотношение затрат на инновации и инвестиции в основной капитал имеет самое высокое значение по промышленности в целом и составляет 40%.

В стране создается станкостроительный кластер, ядром которого должен стать Ковровский электромеханический завод. Кластер будет использоваться для разработки и серийного производства станков для нужд российской промышленности. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в станкостроительный кластер до 2024 г. составят около 460 млн рублей.

Еще несколько лет назад доля импортных станков достигала 90%, сегодня уже, по оценкам Ассоциации «Станкоинструмент», 75-80%, но с выпуском инструмента для станков все гораздо хуже. Средняя стоимость одного импортного станка в 2017 г. снизилась примерно на 25% по сравнению с 2014 г.

Как развиваются отечественные предприятия

Вот примеры новых достижений некоторых отечественных предприятий сектора металлобработки и станкостроения.

– Продукция Ковровского электромеханического завода, в частности, токарно-фрезерные станки пятого поколения успешно поставляются на внутренний и международный рынки. КЭМЗ освоил выпуск сельхозтехники. Первым шагом стала крупноузловая сборка чешских тракторов. Заключен специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России в целях реализации проекта «Создание производства тракторов 2-го тягового класса ANT- 4135F на производственных мощностях «КЭМЗа». Заказчикам поставлено уже более 100 новых машин.

Читать еще:  Токарные станки с чпу для металлообработки

– Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» был передан заказчику новый специальный станок глубокого сверления РТ533 созданный по уникальному проекту. Ранее этот тип станков на территории России не проектировался и не производился.

– Российский производитель станочного оборудования «Умные станки» представил новый фрезерный обрабатывающий центр Clever E700, предназначенный для обработки деталей сложных форм.

Ростовское малое инновационное предприятие ДГТУ ООО «Энсет» выходит на рынок Евросоюза. Компания уже экспортировала в Германию оборудование для ремонта и производства карданных валов. Станки были приобретены берлинским поставщиком запчастей SB-Autoteile GmbH.

Секторам российского станкостроения и металлообработки есть куда расти!

Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

В 2014-2018 гг продажи металлообрабатывающих станков в России варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс шт. В 2015 и 2016 гг отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после значительных кризисных изменений 2014-2016 гг, в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Кроме того, продолжали действовать программы по переоборудованию российской промышленности, что также положительно сказалось на объеме продаж. В 2018 г вновь наметился спад показателя на 3,3% – до 19,8 тыс шт. Падение продаж было связано со стагнацией российской экономики и небольшим ослаблением рубля к доллару.

В структуре натуральных продаж в 2014-2018 гг лидирующую позицию занимали металлорежущие станки, их доля варьировалась от 74,5% в 2016 г до 65,1% в 2018 г. Металлорежущие станки широко представлены на рынке: в их ассортимент входят токарные, сверлильные, шлифовальные, расточные и фрезерные станки.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг, продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты. В 2021-2023 гг ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс шт, что превысит уровень 2018 г на 4,0%.

«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Объем продаж металлообрабатывающих станков
  • Средняя цена металлообрабатывающих станков
  • Баланс спроса и предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков
  • Объем производства, цена производителей металлообрабатывающих станков
  • Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
  • Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:

  • Станки металлорежущие
  • Машины кузнечно-прессовые

В обзоре приведена детализация производства по видам металлообрабатывающих станков:

Станки металлорежущие, в том числе:

  • Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
  • Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
  • Станки токарные металлорежущие
  • Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
  • Станки сверлильные металлорежущие
  • Станки расточные металлорежущие
  • Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
  • Прочие станки, в том числе продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла, фрезерные металлорежущие

Машины кузнечно-прессовые, в том числе:

  • Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов
  • Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям металлообрабатывающих станков.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Аудит торговли металлообрабатывающих станков
  • Опрос экспертов отрасли машиностроения
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector