Рынок металлообрабатывающего оборудования 2020

Развитие металлообработки и станкостроения в России

По оценке BusinesStat, приведенной в «Анализе рынка металлообрабатывающих станков в России», в 2014-2018 гг. их продажи в стране варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс. шт. В 2015 и 2016 гг. отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г. наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после кризисных изменений 2014-2016 гг., в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Также положительную роль сыграли программы по переоборудованию российской промышленности. В 2018 г. вновь наметился спад на 3,3% – до 19,8 тыс. шт.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг. продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты. В 2021-2023 гг. ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г. натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс. шт., что превысит уровень 2018 г. на 4,0%.

В структуре промышленного производства России удельный вес машиностроения в настоящее время составляет около 20%, в ВВП – около 8%. Для сравнения, доля продукции машиностроения в ВВП стран Европейского Союза составляет 36-45%, в Японии – 51%. Критическим с точки зрения экономической безопасности считается значение 30% от ВВП.

Мировой опыт убедительно показывает, что устойчивой может быть только та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют 70% внутреннего спроса. При этом в стоимости выпускаемой машиностроительной продукции доля собственных элементов полного цикла должна быть не менее 40%. В нашей стране внутренний спрос обеспечивается пока на 35%, а доля собственных элементов составляет 25%.

В настоящее время рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других отраслей и ниже среднего показателя по промышленности в целом.

Предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов рынка, в основном это касается рынка вооружений и военной техники.

Переориентация машиностроения на интенсивный путь предполагает решение комплекса взаимосвязанных проблем в технологической, технической, законодательной, нормативно-правовой, финансово-экономической, образовательной, кадровой и других областях. В последние годы были предприняты определенные шаги в направлении развития машиностроительного комплекса.

Предполагается подписание специальных инвестиционных контрактов на модернизацию или освоение новых видов производств, заключаемых инвесторами с государством на срок до 10 лет, предусматривающих меры по стимулированию деятельности в сфере развития отраслей. Особое значение имеет создание и развитие уже существующих промышленных парков и промышленных кластеров на территории России.

В развитие и модернизацию экономики наше государство планирует инвестировать до 2020 г. в рамках различных государственных программ 17024,5 млрд руб. С 2012 г. в стране реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности ее отраслей», на которую суммарно выделено 1061,2 млрд руб. бюджетных ассигнований, в частности на 2018 г. — 139327,9 млн руб., на 2019 г. – 136784,5 млн руб. Программа включает 22 подпрограммы, в том числе по развитию машиностроения.

Реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года». В 2017 г. Правительство РФ утвердило «Стратегию развития машиностроения на период до 2030 года» по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, транспортного машиностроения и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные Минпромторгом РФ документы описывают ключевые текущие и перспективные параметры, согласно которым к 2030 г. доля продукции российского машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка. К 2025 г. запланировано сокращение доли импорта до 35%, а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7% до 12%.

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года» в качестве приоритетных направлений технологического развития определены: внедрение продуктовых и технологических инноваций, повышение конкурентоспособности, развитие организационных инноваций в части повышения автоматизации производства.

Модернизация и инновации

Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день является тотальный износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. Коэффициент обновления на протяжении последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет превышает 40%.

Внедрение цифровых систем в металлообработке позволяет увеличить производительность и более гибко реагировать на запросы рынка. Порядка 80% компаний в России намерены в период до 2022 г. приобретать дополнительные современные станки.

В России по количеству внедрения новых технологий машиностроение хоть и находится на первом месте среди всех отраслей, но уступает зарубежным аналогам. Научные исследования в области машиностроения в стоимостном выражении составляют 0,5% ВВП. Показатель наукоемкости, который рассчитывается как отношение отраслевых издержек на научные исследования и опытно-конструкторские разработки к объему производства, колеблется на уровне 1,5-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме производства составляет 8-11%. Соотношение затрат на инновации и инвестиции в основной капитал имеет самое высокое значение по промышленности в целом и составляет 40%.

В стране создается станкостроительный кластер, ядром которого должен стать Ковровский электромеханический завод. Кластер будет использоваться для разработки и серийного производства станков для нужд российской промышленности. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, инвестиции в станкостроительный кластер до 2024 г. составят около 460 млн рублей.

Еще несколько лет назад доля импортных станков достигала 90%, сегодня уже, по оценкам Ассоциации «Станкоинструмент», 75-80%, но с выпуском инструмента для станков все гораздо хуже. Средняя стоимость одного импортного станка в 2017 г. снизилась примерно на 25% по сравнению с 2014 г.

Как развиваются отечественные предприятия

Вот примеры новых достижений некоторых отечественных предприятий сектора металлобработки и станкостроения.

– Продукция Ковровского электромеханического завода, в частности, токарно-фрезерные станки пятого поколения успешно поставляются на внутренний и международный рынки. КЭМЗ освоил выпуск сельхозтехники. Первым шагом стала крупноузловая сборка чешских тракторов. Заключен специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России в целях реализации проекта «Создание производства тракторов 2-го тягового класса ANT- 4135F на производственных мощностях «КЭМЗа». Заказчикам поставлено уже более 100 новых машин.

– Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» был передан заказчику новый специальный станок глубокого сверления РТ533 созданный по уникальному проекту. Ранее этот тип станков на территории России не проектировался и не производился.

– Российский производитель станочного оборудования «Умные станки» представил новый фрезерный обрабатывающий центр Clever E700, предназначенный для обработки деталей сложных форм.

Ростовское малое инновационное предприятие ДГТУ ООО «Энсет» выходит на рынок Евросоюза. Компания уже экспортировала в Германию оборудование для ремонта и производства карданных валов. Станки были приобретены берлинским поставщиком запчастей SB-Autoteile GmbH.

Секторам российского станкостроения и металлообработки есть куда расти!

Металлообработка — 2020

21-я Международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»

Дата проведения: 10.08.2020 — 14.08.2020

По вопросам участия в выставке
телефон 8-800-200-3976
для России звонок бесплатный

Описание

Выставка проходит при поддержке:

• Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
• Министерства промышленности и торговли РФ
• Союза машиностроителей России
• ТПП РФ

Основные тематические разделы:

Комплексные технологии на базе высокопроизводительного оборудования, инструмента и оснастки для технического перевооружения предприятий:

• Металлорежущее оборудование:
  • интеллектуальные станочные системы и оборудование высоких технологий
  • специальные и специализированные станки, прецизионные станки, автоматы и полуавтоматы, универсальные станки с ручным управлением
  • тяжёлые и уникальные станки, автоматические линии; станки с числовым и программным управлением, многоцелевые станки и их комплексы; гибкие производственные модули и системы
  • оборудование для электрофизикохимической, лазерной, плазменной и других видов обработки, для комбинированных рабочих процессов обработки металлов
• Кузнечно-прессовое оборудование:
  • механические и гидравлические прессы и комплексы на их базе
  • кузнечно-прессовые автоматы, в том числе с числовым программным управлением; ковочные машины и комплексы на их базе
  • быстро переналаживаемые (гибкие) кузнечно-прессовые машины с ЧПУ
  • лазерное оборудование и технология
  • оборудование и технологии для обработки листа
  • ножницы для резки металла
  • гибочные и правильные машины
• Литейное оборудование
• Оборудование, инструменты, материалы, технологии для обработки поверхностей и нанесения покрытий
• Металлорежущий инструмент:
  • режущий лезвийный инструмент
  • абразивный, алмазный инструмент и инструмент из сверхтвёрдых материалов
  • вспомогательный инструмент
  • системы инструментального оснащения, кодировки и учёта режущего инструмента
  • комплексное оснащение станочных систем инструментарием
• Контрольно-измерительные машины, приборы и инструменты:
  • координатно-измерительные машины
  • средства измерения в автоматизированных комплексах, приборы активного контроля, приборы для измерения линейных и угловых размеров, приборы контроля качества поверхностей и точности формы
  • системы, приборы контроля и диагностики состояния металлообрабатывающего оборудования и инструмента

Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка, программное обеспечение, эксплуатационные материалы:

• Системы числового программного управления и программируемые контроллеры
• Устройства подготовки управляющих программ, системы автоматизированного проектирования, автоматизированные системы управления и технологической подготовки производства, аппаратные средства вычислительной техники для комплексной автоматизации, прикладные программные продукты
• Средства и элементы автоматизации металлообрабатывающего оборудования, в том числе инструментальные магазины, накопители, транспортно-загрузочные устройства, промышленные роботы, штабеллеры, автоматизированные склады, датчики и системы автоматической комплектации
• Комплектное электрооборудование и приводы в том числе линейный электропривод
• Гидравлическое и пневматическое оборудование, смазочное оборудование, фильтрующие устройства
• Редукторы и мотор редукторы
• Унифицированные узлы, муфты, подшипники, резинотехнические изделия, эксплуатационные материалы
• Первичные преобразователи информации систем управления
• Штампы, пресс-формы, приспособления и принадлежности

Ремонт и модернизация технологического оборудования, запасные части, услуги

Аддитивные технологии. Промышленная 3D-печать:

• Сырьё и материалы для печати металлических изделий
• Оборудование и технологии печати металлами, обработка изделий
• Оснастка, комплектующие
• Программное обеспечение

Сварка и родственные технологии:

• Технологии и оборудование для стыковки, наплавки и термической резки
• Электронно-лучевая сварка
• Лазерная сварка
• Технологии термического напыления
• Сварочные материалы и принадлежности
• Автоматизация сварочных работ
• Гальваническое оборудование и технологии
• Контрольно-измерительная техника
• Техническая диагностика, приборы и методы неразрушающего контроля испытаний
• Спецодежда и средства защиты, охрана окружающей среды
• Сертификация сварочного оборудования и технологий

Робототехника и автоматизация производства:

• Промышленные роботы
• Производственные роботизированные автоматические линии
• Техническое зрение для робототехнических комплексов
• Комплектующие и оснастка для робототехнических комплексов
• Программное обеспечение для управления робототехническими комплексами
• Технологии проектирования, методы моделирования и конструирования роботов и робототехнических комплексов

CALS технологии (PLM, PDM, CAE/CAD/CAM):

• Технологии анализа и реинжиниринга
• Технологии представления данных об изделии и этапах его жизненного цикла
• Технологии интеграции данных об изделии

Современные материалы для металлообработки

Субконтрактация. Инвестиционные и инновационные проекты

Наука, профильное образование и производство

Экология в промышленности

• Моделирование и визуализация
• Интеграция систем
• Интернет вещей
• Кибербезопасность
• Облачные сервисы
• Дополненная реальность
• Виртуальная реальность
• Автономные роботы, роботизация
• Планирование и анализ онлайн
• Искусственный интеллект
• Энергоэффективные технологии
• Альтернативная энергетика
• Большие данные и аналитика
• Дистанционное обслуживание

Оборудование и технологии обработки поверхностей:

• Зачистка сварных швов, удаление заусенцев
• Очистка и предварительная обработка
• Гальванообработка: машины и оборудование
• Технологические процессы и способы обработки поверхности металлов с использованием электролитических или химических процессов
• Промышленные плазменные покрытия
• Нанопокрытия

Выставки и конференции по металлообработке в 2020 году

SteelFab 2020 — международная выставка металлообрабатывающего оборудования, металлургии и сталелитейной промышлености

ОАЭ, Шарджа, Expo Center Sharjah

NORTEC 2020 — промышленная выставка

Германия, Гамбург, Hamburg Messe und Congress

Weld India 2020 — международная выставка технологий и оборудования для сварки, резки, обработки металлов

Индия, Мумбаи, CIDCO Exhibition Centure

Машиностроение. Станкостроение. Деревообработка 2020 — специализированная промышленная выставка

Россия, Уфа, ВК «ВДНХ-Экспо»

Metal + Metallurgy China (M+M China) 2020 — китайская международная выставка металлургического, литейного и металлообрабатывающего оборудования

Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre

METAV 2020 — международная выставка технологий металлообработки

Германия, Дюссельдорф, Messe Dusseldorf

WIN Eurasia 2020 — международная выставка промышленных технологий и оборудования

Турция, Стамбул, Tuyap Fair Convention and Congress Center

Металлообработка. Сварка 2020 — специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства

Россия, Екатеренбург, МВЦ «Екатернбург-Экспо»

Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) 2020 — специализирвоанная промышленная выставка

Россия, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) 2020 — специализированная промышленная выставка в области металлургии, машиностроения, металлообработки и промышленных инноваций

Россия, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Mashex Siberia 2020 — выставка оборудования для металлообработки и сварки

Россия, Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Surtech Korea 2020 — международная выставка по обработке поверхности, покрытию и окраске

Южная Корея, Инчхон, Songdo ConvesiA

MECSPE 2020 — международная промышленная выставка

Италия, Парма, Fiera di Parma

Машиностроение 2020 — международная специализированная выставка продукции машиностроения, промышленного оборудования, производственных технологий, станков и инструмента

Беларусь, Минск, Минский футбольный манеж

Сварка и резка 2020 — международная специализированная выставка

Беларусь, Минск, Минский футбольный манеж

CCMT 2020 — международная выставка станков с ЧПУ

Китай, Шанхай, Shanghai New International Expo Centre

Japan International Welding Show 2020 — международная выставка технологий сварки

Япония, Осака, Intex Osaka

Mach 2020 — выставка промышленных технологий

Великобритания, Бирмингем, National Exhibition Center

PaintExpo 2020 — международная выставка технологий промышленного покрытия

Германия, Карлсруэ, Messe Karlsture

CDIIF Chengdu International Industry Fair 2020 — международная промышленная выставка

Китай, Чэнду, Western China International Expo City

Cutting World 2020 — выставка профессиональных технологий резки

Германия, Эссен, Messe Essen

Montreal Manufacturing Technology Show (MMTS) 2020 — международная выставка металлообработки и сварки

Канада, Монреаль, Place Bonaventure

Intertool 2020 — международная специализированная выставка промышленного оборудования и технологий

Австрия, Вена, Messezentrum Wien

Metal Expo Osaka 2020 — выставка металлообрабатывающего оборудования и материалов

Япония, Осака, Intex Osaka

MachExpo 2020 — казахстанская международная промышленная выставка «Машиностроение, станкостроение и автоматизация»

Казахстан, Нур-Султан, ВЦ «Корме»

Металлообработка 2020 — международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

SCIIF South China International Industry Fair 2020 — южно-китайская международная промышленная выставка

Китай, Шэньчжэнь, Shenahen World Exhibition

Металлоконструкции 2020 — международная выставка

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Fabtech Canada 2020 — международная выставка металлообработки, шлифовки и сварки

Канада, Торонто, Toronto Congress Centre

Lasys 2020 — международная выставка технологий лазерной обработки материалов

Германия, Штутгарт, Messe Stuttgart

International Exhibition on Cutting & Welding Equipment (CWE) 2020 — международная выставка режущего и сварочного оборудования

Индия, Нью-Дели, Pragati Maidan

AMB 2020 — международная выставка металлообрабатывающего оборудования и технологий

Германия, Штутгарт, Messe Stuttgart

Welding Brno 2020 — международная выставка сварочной техники

Чехия, Брно, Brno Exhibition Centre

Сварка/Welding 2020 — международная выставка

Россия, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

India Essen Welding & Cutting 2020 — mеждународная выставка металлообрабатывающих технологий сварки, резки и обработки поверхностей

Индия, Нави мумбаи, Bombay Convention Centre

Rajkot Machine Tools Show (RMTS) 2020 — выставка станков

Индия, Раджкот, NSIC Ground

JIMTOF 2020 — международная выставка станкостроения

Маркетинговое исследование
Рынок металлообрабатывающих станков в России — 2020. Показатели и прогнозы

Описание

Исследование рынка металлообрабатывающих станков содержит 156 страниц: 71 таблицу, 39 графиков, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка металлообрабатывающих станков, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Объем рынка металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Баланс спроса и предложения на рынке металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка металлообрабатывающих станков, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [штук]

3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску металлообрабатывающих станков в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Динамика и сезонность цен производителей металлообрабатывающих станков по месяцам в 2015-2019 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей металлообрабатывающих станков

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта металлообрабатывающих станков

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков металлообрабатывающих станков в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров металлообрабатывающих станков в 2019 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта металлообрабатывающих станков

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт металлообрабатывающих станков из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров металлообрабатывающих станков в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей металлообрабатывающих станков из России в 2019 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Факторы развития российского рынка металлообрабатывающих станков

Прогноз объема рынка металлообрабатывающих станков в России в 2020-2029 гг., [штук]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в 2020-2029 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP