Анализ рынка металлообрабатывающих станков

Современный рынок станков в России

Станкостроение является одной из основных отраслей и драйвером экономики любой индустриальной страны. Ведущими странами в производстве и экспорте станков являются Китай, Германия, США. Их совокупная доля составляет более 60% от общего производства и экспорта оборудования в мире.

Современный рынок металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессового оборудования в России показывает, что основная часть потребляемого оборудования приходит на импорт, а доля отечественного станкостроения ничтожно мала.

Потребление, эскорт и импорт станков.

Россия, безусловно, проигрывает в станкостроительной отрасли на мировом внешнем рынке по сравнению с другими странами. До 2007 года половина производимого оборудования поступала на экспорт, а после 2008 г. доля экспорта упала до 8%, несмотря на рост производства. Однако, увеличение потребности на внутреннем рынке в станках в условиях санкций, стимулируют к развитию отечественных станкостроителей.

Статистика за период с 2006 по 2016 годы показывает динамику потребности, импорта, экспорта и производства металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессового оборудования в России.

Рис. 1 показывает долю экспорта, производства, импорта и потребление станков в России в млн.долларов США.

Россия снизила экспортные поставки станков по металлу и кузнечно-прессового оборудования с 2005 года, а импорт наоборот, увеличивался до 2014 г. С введения экономических санкций и импорт пошел на убыль. Основным поставщиком металлообрабатывающих станков стал Китай, доля его поставок составила более 80% от общего числа импорта.
Наибольшее число экспорта станков из России приходится на Казахстан – более 80%, в числе поставляемых станков присутствуют кузнечно-прессовое оборудование, сверлильные и резьбонакатные станки.

С момента действия санкций с 2014 г. по настоящее время доля потребления импортных станков снизилась с 94% до 62%, а производство отечественного оборудования растет. При этом, большая часть станков российского производства применяется на внутреннем рынке.

Значительную долю российских станков используют предприятия оборонной промышленности в рамках программы импортазамещения.

Производство металлорежущих станков в России

За последние два года производство отечественных станков увеличивается. В первый месяц 2017 г. было выпущено 250 единиц оборудования, а в декабре этого же года уже почти 600 штук. В общем, в 2017 российские станкостроители произвели 4368 единиц оборудования.

Рис. 2. Производство по группам станков в штуках в России 2017 – 2018 гг.

Основные регионы, где сконцентрировано производство металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования:

• Приволжский федеральный округ – 39,84%,
• Центральный федеральный округ — 29,75%,
• Сибирский федеральный округ – 16, 23%.

График (рис. 3)показывает динамику производства металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования в штуках в России в период с января 2017 г. по февраль 2018 года.

В последние годы ведутся разработки в создании станкостроительных кластеров в ряде регионов. Для этих задач выбраны регионы: Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Ростовская области. Основной целью данных направлений является производство современного оборудования, инжиниринг, конструирование, разработка технической документации, подготовка собственных специалистов в области станкостроения.

Рынок металлорежущих станков 2017-2018: производство в России

Номенклатура рынка металлорежущих станков

В Российской статистике учитывается следующая номенклатура металлорежущих станков:

• Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
• Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
• Станки токарные металлорежущие
• Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
• Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
• Станки сверлильные металлорежущие
• Станки расточные металлорежущие
• Станки фрезерные металлорежущие
• Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
• Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
• Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
• Станки металлообрабатывающие прочие

При этом в производственных показателях учитываются не все металлорежущие станки. Кроме того не все металлорежущие станки впринципе производятся в России.

Производство в России металлорежущих станков

В течении 2017 года на рынке металлорежущих станков в России можно отметить положительную динамику производства. Так если в январе 2017 было произведено 250 штук, то в декабре 2017 года уже было 582 штуки. Всего в 2017 году было произведено 4 368 штук станков. За январь-февраль 2018 года было произведено 555 станков, что на 2,2% меньше объемов производства в январе-феврале 2017 года.

Диаграмма 1 — Производство на рынке металлорежущих станков в России в 2017-2018 году, штук

Следует отметить, что Росстат выделяет ограниченную номенклатуру металлорежущих станков. Среди основных сегментов в 2017 году можно выделить Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов с долей 42%. Однако доля указанных станков в первые месяцы 2018 года снизилась на 33,9% до 27,8%. Второе место в 2017 году заняли Станки токарные металлорежущие с долей 23%. Примечательно, что в первые месяцы 2018 года доля данных станков в общих объемах производства увеличилась на 23% до 28,2%. Среди значительно уменьшивших долю в объемах производства можно также выделить сегменты: Станки сверлильные металлорежущие, Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки и Станки расточные металлорежущие. При этом в два раза увеличил долю в объемах производства такой сегмент как «Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла».

Таблица 1 — Доли видов металлорежущих станков в объемах производства в 2017-2018 годах, %

Среди регионов на рынке металлорежущих станков России, где сконцентрировано производство можно выделить Центральный федеральный округ с долей 29,75%. Значительную долю занимает Приволжский федеральный округ с долей 39,84%. Заметна доля в числе производителей также Сибирского федерального округа — 16,23%.

Диаграмма 2 — Доли регионов в объемах производства на рынке металлорежущих станков в 2018 году, %

Среди компаний отрасли металлорежущих станков России можно упомянуть про такие как: ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, ЗАО, СТАНКОЗАВОД ТБС, ООО, ЛССП, ЗАО, МЗНО, ООО, ПК ТЕХСТРОЙ, ООО, РУСКАНА ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, РАПИД, ООО НПК, НПК ДЕЛЬТА-ТЕСТ, ООО, РСЗ, ООО, ТЕХМОНТАЖСИСТЕМ, ООО, ТРИМИЛЛ РУС, ООО, ШАТАЛОВ, ООО, РЗТС, ООО, СТАН-САМАРА, ЗАО, ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОЗАВОД, ООО, РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ, ООО, МЕХАНИК, ООО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО, АСЗ, ОАО, СТАНКОСИБ, ОАО, ВСЗ, ООО, НЕЛИДОВПРЕССМАШ, ООО, АВРОРА МАШЗАВОД, ООО и множество других компаний.

Стоит отметить, что производство кузнечно-прессовых машин рассмотрено в отдельной статье по Рынку кузнечно-прессовых машин 2017-2018. Также отдельно рассмотрено и производство металлургического оборудования в статье Рынок металлургического оборудования 2017-2018.

Хотелось бы отметить, что Росстат не в полной мере может учитывать объемы производства металлорежущих станков за 2017 и 2018 годы. Для понимания рынка и требуется проведение исследования рынка, которое в полной мере может отразить и объмы производства и объемы потребления по рынку как России, так и других стран мира.

Группа аналитиков MetalResearch уже много лет проводит исследования рынков сырья, металлов и продукции из них. Мы готовы предложить как стандартное исследование, так и индивидуальное исследование по рынку металлорежущих станков 2018 года с прогнозами до 2025 года. Стандартное исследование выполнено по стандартному содержанию и включает пункты индивидуального исследования в соответствии с географией.

&nbspФорматы полной версии исследования:

&nbsppdf — Для чтения и печати
&nbspword — Для копирования и использования информации
&nbspExcel — Для подтверждения данных и собственных расчетов
&nbsp+ Официальные таможенные данные в Excel
&nbsp+ База данных компаний отрасли в Excel
&nbsp+ Печатная версия, почтовое отправление 1 классом

&nbspКонтактные данные для вопросов по исследованию:

В последнее время мы убедились в том, что стандартные работы невсегда подходят для целей и задач участников рынков. В индивидуальном исследовании Вы можете самостоятельно выбрать тот набор данных исследования, который необходим именно для Ваших целей, не переплачивая за лишнюю информацию. Также имеется возможность выбора стран исследования рынка металлорежущих станков 2018, периодов исследования и основных разделов исследования.

Оценка стоимости и сроков проведения индивидуального исследования

В случае отправки сообщения с персональными данными
выражаю свое согласие с их обработкой в соответствии
с Политикой конфиденциальности.

Маркетинговое исследование
Рынок металлообрабатывающих станков в России — 2020. Показатели и прогнозы

Описание

Исследование рынка металлообрабатывающих станков содержит 156 страниц: 71 таблицу, 39 графиков, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка металлообрабатывающих станков, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Объем рынка металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Баланс спроса и предложения на рынке металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка металлообрабатывающих станков, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [штук]

3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства металлообрабатывающих станков в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску металлообрабатывающих станков в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Динамика и сезонность цен производителей металлообрабатывающих станков по месяцам в 2015-2019 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей металлообрабатывающих станков

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта металлообрабатывающих станков

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков металлообрабатывающих станков в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров металлообрабатывающих станков в 2019 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлообрабатывающих станков в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта металлообрабатывающих станков

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт металлообрабатывающих станков из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров металлообрабатывающих станков в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей металлообрабатывающих станков из России в 2019 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Факторы развития российского рынка металлообрабатывающих станков

Прогноз объема рынка металлообрабатывающих станков в России в 2020-2029 гг., [штук]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в 2020-2029 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

В 2014-2018 гг продажи металлообрабатывающих станков в России варьировались в пределах 17,0-20,5 тыс шт. В 2015 и 2016 гг отмечалось снижение продаж на 12,7% и 1,0% к уровню предыдущих лет соответственно. Данная тенденция была связана с ухудшением экономической обстановки в стране и ограничением импортных поставок станков. По итогам 2017 г наблюдался рост натурального объема продаж на 20,4% относительно предыдущего года. Увеличение продаж было обусловлено стабилизацией экономики после значительных кризисных изменений 2014-2016 гг, в частности стабилизацией курса рубля к доллару. Кроме того, продолжали действовать программы по переоборудованию российской промышленности, что также положительно сказалось на объеме продаж. В 2018 г вновь наметился спад показателя на 3,3% – до 19,8 тыс шт. Падение продаж было связано со стагнацией российской экономики и небольшим ослаблением рубля к доллару.

В структуре натуральных продаж в 2014-2018 гг лидирующую позицию занимали металлорежущие станки, их доля варьировалась от 74,5% в 2016 г до 65,1% в 2018 г. Металлорежущие станки широко представлены на рынке: в их ассортимент входят токарные, сверлильные, шлифовальные, расточные и фрезерные станки.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2020 гг, продажи металлообрабатывающих станков в России также продолжат снижаться на 3,7% и 0,3% соответственно. Снижение продаж станков будет обусловлено продолжающейся стагнацией в российской экономике, сокращением прироста инвестиций в основной капитал, ослаблением российской валюты. В 2021-2023 гг ожидается рост показателя нарастающим темпом на 1,2-4,7% в год. По итогам 2023 г натуральный объем продаж металлообрабатывающих станков в России составит 20,6 тыс шт, что превысит уровень 2018 г на 4,0%.

«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Объем продаж металлообрабатывающих станков
• Средняя цена металлообрабатывающих станков
• Баланс спроса и предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков
• Объем производства, цена производителей металлообрабатывающих станков
• Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
• Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:

• Станки металлорежущие
• Машины кузнечно-прессовые

В обзоре приведена детализация производства по видам металлообрабатывающих станков:

Станки металлорежущие, в том числе:

• Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
• Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
• Станки токарные металлорежущие
• Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
• Станки сверлильные металлорежущие
• Станки расточные металлорежущие
• Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
• Прочие станки, в том числе продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла, фрезерные металлорежущие

Машины кузнечно-прессовые, в том числе:

• Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов
• Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов

Приведены данные по крупнейшим производителям металлообрабатывающих станков.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Аудит торговли металлообрабатывающих станков
• Опрос экспертов отрасли машиностроения